防雷行業(yè)基本市場(chǎng)數(shù)據(jù)

1、防雷行業(yè)市場(chǎng)總規(guī)模

據(jù)浙商證券之前的預(yù)測(cè)，2010至 2015年我國防雷市場(chǎng)容量從 237.33億元上升至 375.54億元，年均復(fù)合增長率為 10%。結(jié)合2016~2018年對(duì)各行業(yè)固定資產(chǎn)投資和防雷產(chǎn)品占行業(yè)固定資產(chǎn)投資比例的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2016-2018年防雷市場(chǎng)規(guī)模分別為 365.86億、383.83億和 407.65億。

2010~2018年我國雷電防護(hù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

▲數(shù)據(jù)來源：浙商證券

2、通訊行業(yè)防雷市場(chǎng)估算

在通信設(shè)施建設(shè)中，防雷設(shè)備投資占比約為 2%。我們估計(jì) 2016、2017、2018年通信業(yè)防雷市場(chǎng)的規(guī)模分別為75.64、74.36、78.08億元。其中 SPD、避雷針、接地產(chǎn)品在通信行業(yè)雷電防護(hù)市場(chǎng)中的應(yīng)用比例分別為 50%，28%，22%，按此估計(jì)，到 2018年通信領(lǐng)域的 SPD、避雷針、接地產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模分別為 39.04、21.86和 17.18億元。

2010~2018年通訊行業(yè)防雷市場(chǎng)估算

▲數(shù)據(jù)來源：浙商證券

3、建筑行業(yè)防雷市場(chǎng)估算

建筑行業(yè)防雷市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持著穩(wěn)定地增長，預(yù)測(cè)2016、2017、2018年建筑行業(yè)防雷市場(chǎng)的規(guī)模分別為 83.87、86.25、88.69億元。

2010~2018年建筑行業(yè)防雷市場(chǎng)估算

▲數(shù)據(jù)來源：浙商證券

4、電力行業(yè)（包括新能源）防雷市場(chǎng)估算

電力行業(yè)（包括新能源）固定資產(chǎn)投資仍將維持 10%以上增速，預(yù)計(jì)每年可催生超過 100億元防雷產(chǎn)品需求。估計(jì) 2016、2017、2018年電力行業(yè)防雷市場(chǎng)的規(guī)模分別為 123.55、138.10、152.42億元。

2010~2018年電力行業(yè)（包括新能源）防雷市場(chǎng)估算

5、鐵路和軌道交通行業(yè)防雷市場(chǎng)估算

鐵路和軌道交通增量基礎(chǔ)設(shè)施的不斷投入為防雷產(chǎn)品帶來新的增量需求，加之存量基礎(chǔ)設(shè)施重防雷產(chǎn)品的更新需求，我們預(yù)計(jì)未來三年防雷產(chǎn)品占鐵路和軌道交通固定資產(chǎn)投資的比例將由 0.29%提升至 0.32%，2016~2018年三年國內(nèi)鐵路和軌道交通防雷產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模為 35.05、36.22、37.39億元。

6、石油化工（易燃易爆）防雷市場(chǎng)估算

石油化工（易燃易爆）防雷市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持著穩(wěn)定地增長，預(yù)測(cè) 2016、2017、2018年石油化工（易燃易爆）行業(yè)防雷市場(chǎng)的規(guī)模分別為 46.76、48.9、51.08億元。

7、防雷行業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

防雷應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，通信、建筑、電力、軌道交通和石油石化 5個(gè)行業(yè)市場(chǎng)份額接近90%。

通信防雷市場(chǎng)規(guī)模最大，占比達(dá) 26.88%，建筑行業(yè)為 24.43%，兩者合計(jì)超過整個(gè)防雷市場(chǎng)的一半以上。

軌道交通和石油石化行業(yè)的占比分別為 9.69%、8.95%。

除此之外航天軍工、信息化、民航等其他領(lǐng)域也有對(duì)防雷產(chǎn)品的需求，目前合計(jì)市場(chǎng)占比大約為10.74%。

我國防雷產(chǎn)品的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)：

▲數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)

8、專業(yè)防雷企業(yè)數(shù)量

國內(nèi)專業(yè)從事防雷的企業(yè)有1800多家（《國發(fā)〔2016〕39號(hào)》出臺(tái)前具備防雷資質(zhì)的企業(yè)），SPD制造企業(yè)已超過 550家，國內(nèi)防雷、接地行業(yè)的從業(yè)企業(yè)約有2500多家，大多數(shù)聚焦于單一細(xì)分行業(yè)。

9、防雷檢測(cè)企業(yè)數(shù)量

截止到2017年9月11日，檢測(cè)資質(zhì)證在有效期內(nèi)公司總數(shù)量491家（不包含外設(shè)辦事處或者分公司），其中：甲級(jí)163家， 乙級(jí)328家，各省份資質(zhì)情況如下：

防雷行業(yè)五大痛點(diǎn)

痛點(diǎn)一：行業(yè)政策對(duì)產(chǎn)業(yè)影響力大

（1）防雷工程相關(guān)政策

國務(wù)院 2016年6 月28日印發(fā)《關(guān)于優(yōu)化建設(shè)工程防雷許可的決定》要求簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)協(xié)同推進(jìn)的改革，減少建設(shè)工程防雷重復(fù)許可、重復(fù)監(jiān)管，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，進(jìn)一步明確和落實(shí)政府相關(guān)部門責(zé)任，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，保障建設(shè)工程防雷安全。

（2）防雷產(chǎn)品認(rèn)證最新政策

2014年11月25日，國發(fā)〔2014〕50號(hào)國務(wù)院再次取消和下放58項(xiàng)行政審批項(xiàng)目，50號(hào)文取消防雷產(chǎn)品使用備案核準(zhǔn)，防雷產(chǎn)品認(rèn)證不再實(shí)行強(qiáng)制檢測(cè)和使用備案核準(zhǔn)。但是 ，主要行業(yè)（電力、通信、鐵路等）在使用采用防雷產(chǎn)品時(shí)，依然要求提供第三方的型式檢測(cè)報(bào)告。

（3）檢測(cè)資質(zhì)最新政策

2016年4月7日，中國氣象局令第31號(hào)《雷電防護(hù)裝置檢測(cè)資質(zhì)管理辦法》。省、自治區(qū)、直轄市氣象主管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)防雷裝置檢測(cè)資質(zhì)的管理和認(rèn)定工作；檢測(cè)資質(zhì)分為甲、乙兩級(jí)；應(yīng)當(dāng)建立防雷裝置檢測(cè)資質(zhì)評(píng)審專家?guī)?，?bào)國務(wù)院氣象主管機(jī)構(gòu)備案；《防雷裝置檢測(cè)資質(zhì)證》，由國務(wù)院氣象主管機(jī)構(gòu)統(tǒng)一印制，有效期為五年。

痛點(diǎn)二：行業(yè)門檻的不同造成企業(yè)交易成本的增加

除建筑行業(yè)外，防雷市場(chǎng)下游主要行業(yè)對(duì)防雷產(chǎn)品均設(shè)置了一定的準(zhǔn)入門檻。防雷產(chǎn)品跨行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)不同，造成企業(yè)交易成本的增加。

▲數(shù)據(jù)來源：浙商證券

痛點(diǎn)三：同質(zhì)化惡性競爭

1、產(chǎn)品生產(chǎn)的進(jìn)入門檻低

2、產(chǎn)品雷同化，缺乏顛覆性創(chuàng)新

3、盈利模式趨同化（產(chǎn)品差價(jià)）

痛點(diǎn)四：企業(yè)規(guī)模小、行業(yè)集中度低

1、訂單分散，大訂單少

2、多數(shù)企業(yè)沒有掌握范圍經(jīng)濟(jì)與規(guī)模經(jīng)濟(jì)規(guī)律

3、行業(yè)的不公平競爭造就了公司做不大

痛點(diǎn)五：行業(yè)品牌意識(shí)弱

1、沒有耐心，利益驅(qū)使

2、行業(yè)招投標(biāo)規(guī)則問題

3、不知道品牌怎么做

4、客戶也不清楚哪個(gè)品牌好？

行業(yè)痛點(diǎn)是企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的機(jī)會(huì)所在。解決行業(yè)痛點(diǎn)的幾點(diǎn)建議：

防雷行業(yè)資本動(dòng)向分析

1、資本的作用

行業(yè)發(fā)展需要資本的進(jìn)入……

諾貝爾經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)獲得者、美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家施蒂格勒：“縱觀世界上著名的大企業(yè)、大公司、沒有一家不是在某個(gè)時(shí)候以某種方式通過資本運(yùn)營發(fā)展起來的，也沒有哪一家是單純依靠企業(yè)自身利潤的積累發(fā)展起來的。”

2、防雷企業(yè)資本運(yùn)作

防雷行業(yè)企業(yè)正在積極探索資本運(yùn)作之路，目前已有少數(shù)企業(yè)成功進(jìn)行了IPO、企業(yè)并購以及新三板掛牌。

3、資本（上市公司）喜歡的企業(yè)：市場(chǎng)容量大；獨(dú)特商業(yè)模式；優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)。

4、傳統(tǒng)企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新的五個(gè)層次

5、商業(yè)模式創(chuàng)新

6、防雷產(chǎn)業(yè)整合

防雷行業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì)

1、防雷行業(yè)進(jìn)入存量市場(chǎng)階段

從以上各行業(yè)的分析中可以看出，防雷行業(yè)發(fā)展的空間還是存在的，行業(yè)正由快速發(fā)展的階段進(jìn)入成熟發(fā)展階段，總體上防雷行業(yè)將由增量市場(chǎng)階段進(jìn)入存量市場(chǎng)階段。

在存量市場(chǎng)的競爭狀態(tài)中，防雷企業(yè)將在商業(yè)模式、產(chǎn)品品牌、新技術(shù)、新服務(wù)方面進(jìn)行激烈的競爭。

2、防雷行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

1)39號(hào)文的貫徹，將使得防雷行業(yè)進(jìn)一步市場(chǎng)化；

2)行業(yè)應(yīng)用將會(huì)細(xì)分，各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)品品牌，多數(shù)品牌會(huì)被整合或倒閉；

3)專業(yè)性防雷工程公司將會(huì)深入拓展防雷技術(shù)含量高的剛性需求市場(chǎng)，同時(shí)會(huì)擴(kuò)展以客戶為中心的其他工程項(xiàng)目或產(chǎn)品或服務(wù)。

4)防雷已由增量市場(chǎng)進(jìn)入存量市場(chǎng)；

5)新興技術(shù)將不斷涌現(xiàn)，尤其智能防雷；

6)行業(yè)聯(lián)盟、行業(yè)整合及并購將興起；

7)以客戶為中心會(huì)成為主流，行業(yè)邊界會(huì)越來越模糊。